Günlük Rapor

Günlük Rapor

Günlük Rapor

Günlük Rapor

Eurotahvil Piyasaları 
Haftanın ikinci işlem gününde ABD tahvillerinde alıcılı seans geride bırakıldı. Özellikle ABD tarafından gelen çekirdek enflasyon verisinin beklentinin hafif altında gelmesiyle hızlanan alımlarla 10 yıl vadeli kıymette %2,60 getiri seviyesinin altına daralma takip edildi, 4,5 baz puan civarında sıkılaşma görüldü. Kısa vadeli tarafta ise alımlar daha zayıf oldu, eğri boyunca yataylaşma görüldü. 10 yıllık Breakeven oranı ise 1,90 seviyesine geriledi. Avrupa tarafında ise Brexit görüşmeleri gündemde kalmaya devam ederken tahvil piyasasında risk iştahı sınırlı kaldı. İngiltere 10 yıl vadeli kıymet 1,6 baz puan, benzer Almaya kıymeti ise 1,2 baz puan kadar sıkılaştı.

Gelişmekte olan ülke piyasalarında ise Türkiye’nin başı çekmesiyle birlikte güçlü bir seans geride kaldı. Geçtiğimiz hafta görülen negatif performans sonrasında hazine ve senior banka kıymetlerinde pozitif kapanış yapıldı. 2023 vadeli TSKB senior kıymet 92,00 seviyesinde alıcı bulurken, 2029 vadeli hazine kıymeti 103,500 bölgesinde işlem gördü. Sermaye benzeri kıymetler ise bu güçlü performansta geride kaldı. Geçen hafta ihraç edilen Şişecam 2026 vadeli kıymet ise 100,500 seviyesine kadar tırmandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

12 Mart Salı günü Avrupa endekslerinde geri çekilme izlenirken, ABD endekslerinde yukarı hareket devam etti. S&P500 endeksi önemli dirençleri olan 20 ve 200 günlük h.o. olan 2777 ve 2751 seviyelerini yukarı yönlü kırarak yeni hedef ve zirve olan 2086 seviyesine yaklaştı. Zayıf gelen enflasyon rakamları Doları aşağı çekerken FED’in faiz artırımı tarafında sakin kalacağı izlenimi artış gösterdi. Avrupa tarafında İngiltere parlamentosunda 15 Ocak’ta yaptığı ve 230 oy farkla reddedilen Brexit anlaşması için bugün yine oylandı ve bu sefer 149 oyla reddedildi. Pound tarafında karar ile beraber 1,3050’den 1,3150’ye yükseliş izlendi.

ABD tarafında Tüketici enflasyonu verileri yer alırken CPI manşet aylık 0,2% beklentisi doğrultusunda 0,2%, yıllık olarak 1,6% beklentisinin altında 1,5% açıklandı. CPI çekirdek aylık 0,2% beklentisinin altında 0,1% ve yıllık tarafta 2,2%’nin altında 2,1% olarak gerçekleşti.

S&P 500 endeksi çıkışını sürdürürken ve Dow Jones Industrial 30 endekslerinde 10% ağırlığa sahip olan Boeing hissesi bugünde kayıplarını devam ettirdi ve endeksi aşağı çekti. Dün Çin ve Endonezya bu uçakların hava sahalarında kullanımını yasakladıklarını duyurduktan sonra bugün Singapur, Malezya, Avustralya, Almanya, Fransa da bu ülkelere katılınca değer kayıpları derinleşti ve şirket 6% daha değer kaybetti. ABD endekslerinde sağlık ve Telekom hisseleri primlenirken, Sanayi ve tüketim mallarının gerilemesiyle kayıplar yaşandı. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 5% altında gerçekleşti. Endekslerdeki sınırlı yukarı hareket sonrasında Volatilite endeksi VIX 5% geriledi ve 13,67’e ulaştı. FAANG hisselerin performansına baktığımızda; Facebook 0,17% kaybederken Amazon 0,10% primlendi. Apple 1,05% artış gerçekleştirirken Netflix 0,7% geriledi ve Google 1,42% değer kazancıyla günü tamamladı. 5 hisse arasında, 5 günde en fazla kazanç 2,44% artış ile Google’da görüldü.

Avrupa tarafında endekslerde genelde ECB nedeniyle negatif hava hakimdi. Brexit oylaması sonucunda başbakan May yine başarılı olamadı. FTSE100 0,29% ile en çok değer kazanan endeks olurken, DAX ve IBEX 35 sırasıyla 0,17% ve 0,11% kayıp ile en çok gerileyen endekslerdendi. Eurostoxx 50 ise 0,01% performansla günü eksi alanda kapattı. DAX endeksinde Tüketim malları ve Sağlık hisseleri endeksi aşağı çeken sektör oldular ve sırasıyla 0,70% ve 0,57% değer kaybettiler. Wirecard 4,72% ve Deustsche Bank 2,51% ile en çok kaybeden hisseler olurken Fresenius Med. 1,73% primle en çok kazandıran hisse oldu. Endekste yer alan 17 hisse günü pozitif alanda kapanış sergilerken 13 şirket değer kaybetti.

Yarın ABD tarafında önemli veri akışı olarak PPI Enflasyon, Dayanıklı mal siparişleri ve MBA Mortgage Başvuruları verisi yer alacak.


Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Bugün İngiltere Parlemento’sunda yapılan Brexit oylaması günün en önemli noktasıydı. Parlemento tarafından 149 oy farkla reddedilen anlaşma sonrasında Başbakan May yarın anlaşmasız Brexit’in oylanacağını ve erteme oylamasının da Perşeme günü yapılacağını bildirdi. Asya seansında pozitif haber akışıyla güçlü seyreden parite gün içinde 1,3290 zirvesini gördü. Geniş bir bantta işlem gören parite, gün içerisinde Başsavcı Cox’un olası anlaşmaya dair endişeleriyle birlikte 1,3000 seviyesine kadar geri çekilmişti. Anlaşmadan ret haberi çıkana kadar kayıplarının bir kısmını toplayan parite kapanış saatlerinde 1,300 psikolojik seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dolar Endeksi ise güçlü seyrettiği geçtiğimiz hafta sonrasında, dün başladığı aşağı yönlü hareketine bugün de devam etti. %0,30 kadar değer kaybeden endeks kapanış saatlerinde 96,900 bölgesinde fiyatlandı. Sterlin dışında G10 para birimlerinin tamamına karşı değer kaybeden ABD Doları, Euro karşısında da %0,50’ye yakın değer kaybetti. Kapanış saatlerinde 1,1300 seviyesinin üzerine çıkmaya çalışan parite için 1,1300 seviyesinin üzerindeki kapanış kritik olacaktır. Zayıflayan ABD Dolarıyla birlikte güçlenen spot altın ise %0,70’lik primle 1300 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Benzer şekilde spot gümüş de %0,90’lık primlenmeyle 15,450 seviyesinde fiyatlanıyor.

Haftaya güçlü başlayan WTI ve Brent petrol kontratları haftalık kazanımını ikinci günde de sürdürdü. Avrupa seansı boyunca 57,50 seviyesine kadar yükselen WTI petrol kontratı, ABD seansıyla birlikte kazancının bir kısmını geri verdi ve gün içerisinde %0,20’lik primlenme görüldü. Benzer trendi izleyen Brent petrolde de %0,17’lik primlenmeyle 66,70 seviyesinde kapanış görüldü. LME metallerinin tamamında pozitif kapanış görüldü, 3 ay vadeli bakır kontratı $65’lik primle 6519’da kapanış yaptı. Benzer çinko kontratı da $100 artış göstererek $2838’de kapanış gerçekleştirdi.